曹丕死，其子曹叡繼位，缺乏統治經驗。諸葛亮抓住有利時機，決定出師北伐。
次年三月，率軍進駐漢中，頓兵沔陽。諸葛亮事先揚聲走斜穀道取郿，讓趙雲、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山。
隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，關中震響。
魏明帝命張郃率領步騎五萬人前往，大破馬謖於街亭。
而同時趙雲寡不敵眾，失利於箕穀。諸葛亮乃拔西縣千餘家返回漢中。第一次北伐
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