亂世多變故，沒被徹底打服的段部鮮卑繼續騷擾前燕，使得慕容皝十分憤怒，他便向後趙稱臣，請求後趙協助消滅段部鮮卑。338年，後趙出兵討伐段部鮮卑，慕容皝從後夾擊，消滅了段部鮮卑。不久燕趙反目，後趙繼續討伐慕容皝，逼近燕都棘城。慕容皝死守棘城，擊退後趙，轉危為安。
後趙占據中原，實力強大，對前燕仍有巨大威脅。因此慕容皝繼續對東晉稱臣，聯合東晉，對抗後趙。
東晉為了讓前燕牽製後趙，正式冊封慕容皝
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